Publidigital | 3 de DICiembre 2024 | Sergio rojas
¿CÓMO ELEGIR EL CRM ADECUADO PARA SU EMPRESA?
Elegir un CRM es una decisión estratégica que impacta directamente en el crecimiento y la eficiencia de su empresa, y la satisfacción de sus clientes. Es, más allá, de una cuestión de presupuesto o funciones básicas.
Un CRM bien seleccionado puede optimizar sus operaciones diarias, mejorar la experiencia del cliente y, sobre todo, impulsar sus ventas. Pero, ¿cómo tomar la mejor decisión en un mercado con tantas opciones?
A continuación, le presentamos una guía práctica para identificar el CRM ideal para su empresa, teniendo en cuenta sus necesidades, industria y objetivos específicos.
¿QUÉ DEBES CONSIDERAR ANTES DE ELEGIR UN CRM?
Antes de invertir en cualquier plataforma, es fundamental analizar a fondo las necesidades de su negocio. No todos los CRM son iguales ni ofrecen soluciones universales.
1. Defina sus objetivos comerciales y operativos:
- ¿Quiere aumentar las ventas? En ese caso, necesita un CRM con funcionalidades avanzadas de automatización de ventas y gestión de leads.
- ¿Busca mejorar la experiencia del cliente? Prioriza aquellos que integran herramientas de servicio al cliente y soporte en tiempo real.
- ¿Su foco está en la colaboración interna? Opta por plataformas que faciliten la comunicación y gestión de proyectos entre equipos.
2. Evalúa tus flujos de trabajo actuales:
- ¿Cuánto tiempo tarda su equipo en cerrar una venta? Un CRM puede reducir ese ciclo hasta un 20%, según datos de HubSpot.
- Identifica qué procesos necesitan ser automatizados para reducir errores y aumentar la eficiencia operativa.
3. Considere la escalabilidad y flexibilidad:
- Su negocio crecerá, y el CRM debe crecer contigo. Asegúrese de que la plataforma pueda adaptarse a nuevas necesidades sin requerir cambios drásticos ni costosos.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UN CRM IDEAL PARA SU MARCA?
No todos los CRM son iguales. Algunas funcionalidades son claves para ciertas industrias o tamaños de empresa, mientras que otras son imprescindibles para cualquier negocio.
1. Gestión de contactos y automatización de tareas:
- Almacena, organiza y segmenta contactos en función de su comportamiento, historial de interacciones o etapas en el embudo de ventas.
- Automatiza tareas repetitivas como recordatorios de seguimiento, respuestas automáticas o actualizaciones de estados de clientes.
Un buen CRM debe conectarse fácilmente con sus herramientas actuales:
- Software de contabilidad.
- Plataformas de marketing por correo electrónico.
- Sistemas de gestión de proyectos.
- Integrar CRM con herramientas clave puede reducir los ciclos de ventas.
- Un CRM debe ofrecer paneles visuales y reportes personalizables para medir el rendimiento de sus equipos, la efectividad de sus campañas y pronosticar ingresos futuros.
- Las plataformas líderes permiten adaptar estas métricas en tiempo real, ayudando a tomar decisiones basadas en datos.
¿CÓMO EVALUAR LA REPUTACIÓN Y SEGURIDAD DEL PROVEEDOR DE CRM?
La seguridad y confiabilidad del proveedor son aspectos clave, especialmente cuando se manejan datos sensibles de los clientes.
1. Investigación de mercado y opiniones:
- Investiga en plataformas y comentarios para conocer las opiniones de otros usuarios.
- Evalúa si el proveedor ha trabajado con empresas de su industria o si tiene experiencia en proyectos similares al suyo.
2. Seguridad de datos y cumplimiento normativo:
- Asegúrese de que el CRM cumpla con las normativas locales e internacionales de protección de datos, como el GDPR.
- Verifica si ofrece cifrado de datos, autenticación de dos factores y controles de acceso personalizados.
3. Soporte técnico y facilidad de implementación:
- Un CRM que ofrece soporte técnico en español y en su zona horaria puede marcar la diferencia durante la implementación.
- Además, busca plataformas con una curva de aprendizaje baja y tutoriales accesibles para minimizar la interrupción en las operaciones diarias.